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De retour à Shadow Falls, Kylie cherche à découvrir qui elle est vraiment, quel garçon lui est destiné et quels sont ses pouvoirs. Choisissant Lucas le loup-garou en dépit de l'opposition de sa meute et aux dépens de Derek, un être féerique, tourmentée par un fantôme, Kylie finit par découvrir sa véritable nature.