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Après une lutte sans merci contre Scar dans laquelle L'innocente Winry a failli perdre la vie, les frères Elric et Lin arrivent à capturer l'homonculus nommé Guttony. Aidés du colonel Roy Mustang et du lieutenant Riza Hawkeye, ils l'emmènent hors de la ville pour l'interroger. Mais celui-ci se révèle être un monstre aux pouvoirs dépassant l'entendement. Un nouveau combat s'engage.

Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée de rêve à construire une grande et belle cabane. La nuit est tombée et c'est maintenant l'heure de dormir. Mais Gaspard a oublié son doudou dans la cabane. Sans doudou, il ne peut pas dormir. Il est temps pour Simon de révéler à son frère qu'il est Superlapin, un héros capable de braver les ténèbres pour rapporter son doudou à un petit.

Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie qui tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial.